1.	For Bill	5:25
2.	Parts 1&2	12:26
3.	psychoAcousticProcessor	6:14
4.	Kosher Karma	6:00
5.	Empty Handed	6:34
6.	Light My Fire	5:32
7.	Happy Now	4:01
8.	Wallurayne	18:58
	Total running time:	65:30

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Reviews:

- "(...) Die Musik von atelierTheremin ist weniger eine psychedelische Orgie im Glauben ans Gesamtkunstwerk, sondern die Analyse davon, wie man mit Loops und Wiederholungen solche enthusiastischen, tranceartigen Zustände hinbekommt. Krautrock aus kritischer Distanz sozusagen. Funktioniert trotzdem, hervorragend."
Harald Fricke, TAZ Berlin Nr. 7770 vom 16.9.2005, Seite 32.

- "Elektrisches Violinen-Riff zieht in den Bann, Analogsynths stimmen sich ein, ein Theremin auch, im Hintergrund werden von einer Frauenstimme Geschichten erzählt, geklagt ..., sagenhafte Psychedelik macht sich breit. Nicht immer freundlich, denn 'Light My Fire' von den Doors wird dekonstruiert, daß es eine Freude ist. Krautrock anno 2005 muß eben zu denken geben, auch mit Titeln wie beim Sequencer-Masterpiece 'Kosher Karma', und im Finale darf das Atelier Theremin natürlich überborden. 'Wallurayne' besticht durch ein repetitiv den Raum durchzirkelndes Synth-Motiv und transformiert quasi 60s-Hippie-Psychedelia in dieses Jahrtausend."
Alfred Pranzl, SKUG, Journal für Musik, Nr.66, März-Mai 2006, S. 27.

Megan Gay: Voice, turntables, Orla Expander.

JJ Jones: Vocalizations, cookie tin.

Manfred Miersch: Theremin, Roland system 100M, Moog Ringmodulator, bass, subharmonic generator, vocoder, Boss Loop stations, electric violin, Sequential Circuits Drumtraks, Dynacord Echocord Super 76.